- 통합 및 B2B(기업 간) 결제에 대한 추가 침투를 통해 기술 지원, 소프트웨어 중심 전략 가속화
- 새로운 지역에 진출하고 기존 비즈니스에 더 많은 규모를 추가함으로써 더 빠른 성장 시장에 대한 노출을 향상
- 전 세계적으로 450만 개 이상의 가맹점과 1,500개 이상의 금융 기관의 결합된 고객 기반 생성
- 98억 달러의 조정된 순수익1 및 47억 달러의 조정된 EBITDA1로 상당한 재무 및 운영 규모를 제공
- 마감 후 첫 해에 상당한 예상 시너지 효과와 조정된 주당 순이익 증가로 매력적인 가치 창출을 제공
애틀랜타--(Business Wire / 뉴스와이어) 2019년 01월 11일 -- 지불 기술 및 소프트웨어 솔루션의 세계적인 공급업체인 Global Payments Inc.(NYSE: GPN)와 지불 기술 통합의 세계적인 공급업체인 EVO Payments, Inc.(NASDAQ: EOP)이 오늘 Global Payments가 주당 $34.00에 전액 현금 거래로 EVO를 인수한다고 발표했습니다.
이번 거래는 Global Payments의 목표 시장을 크게 늘리고, 전 세계적으로 통합 결제에서 리더십을 더욱 강화하며, 신규 및 기존의 더 빠르게 성장하는 지역에서 입지를 확대하고, 광범위한 제3의 매출채권 소프트웨어를 추가하여 B2B 소프트웨어 및 결제 솔루션을 강화할 것입니다.
카메론 브레디(Cameron Bready) 글로벌 결제 사장 겸 최고 운영 책임자(COO)는 “EVO 인수는 우리의 기술 기반 전략을 매우 보완하며 전 세계적으로 비즈니스 규모를 확대할 수 있는 의미 있는 기회를 제공합니다. EVO와 함께 우리는 전 세계적으로 결합된 450만 가맹점과 1,500개 이상의 금융 기관에 독보적인 소프트웨어 및 결제 솔루션 제품군을 제공할 수 있는 위치에 있습니다." 라고 말했습니다.
이번 거래는 Global Payments의 지리적 발자취를 폴란드, 독일, 칠레와 같은 매력적인 새로운 지역으로 확장하고, 폐쇄 시 그리스는 물론 미국, 캐나다, 멕시코, 스페인, 아일랜드 및 영국 등 기존 시장의 규모를 강화할 것입니다.
이번 인수로 Global Payments의 기존 B2B 및 외상매입금 서비스를 보완하는 주요 매출 채권 자동화 소프트웨어 기능도 추가됩니다. 또한 EVO는 가장 널리 사용되는 ERP 소프트웨어 제공업체를 포함하여 일련의 주요 기술 파트너 및 독점 통합을 제공할 것입니다.
짐 켈리(Jim Kelly) EVO 최고경영자(CEO)는 “EVO와 Global Payments에 합류하면 고도로 보완적인 기술 기반 제품 및 파트너십 포트폴리오를 통합하여 보다 광범위한 고객 기반에 서비스를 제공하는 더욱 강력한 조직을 만들 수 있을 것”이라고 덧붙였습니다. “지난 10년 동안 EVO 팀은 혁신적인 솔루션을 발전시키고 은행 및 기술 지원 파트너에게 제공하는 서비스를 강화하며 글로벌 입지를 확대하기 위해 부지런히 노력했습니다. 이번 거래는 우리 회사의 성과이며 주주들에게 매력적인 가치를 제공하고 성장 기회를 가속화한다고 믿습니다.”
상세 거래 내역
거래는 각 회사의 이사회에서 만장일치로 승인되었습니다. 합병 계약 조건에 따라 Global Payments는 현금으로 주당 $34.00(EVO의 기업 가치는 $40억)에 EVO의 발행 주식을 인수하게 됩니다. 구매 가격은 2022년 7월 29일 현재 EVO의 최종 종가 및 60일 평균 가격에 각각 약 24% 및 40%의 프리미엄을 나타냅니다.
Global Payments는 보유 현금과 약정 은행 시설로 인수 자금을 조달할 것으로 예상합니다. Silver Lake는 전환사채 형태로 Global Payments에 15억 달러의 전략적 투자를 할 것입니다. Silver Lake의 투자와 관련하여 시장 상황 및 기타 요인에 따라 Global Payments는 전환사채의 유효 전환 프리미엄을 높이기 위해 설계된 콜 스프레드 또는 기타 파생 상품 거래를 시작할 것으로 예상합니다.
EVO 주주 승인, 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건이 적용되는 거래는 1억 2,500만 달러의 실행율 시너지 효과를 제공하고 마감 후 첫 해에 증가할 것으로 예상됩니다. 거래는 늦어도 2023년 1분기 이전에 완료될 것으로 예상됩니다.
Madison Dearborn Partners, LLC 및 기타 EVO 주주와 제휴한 특정 투자 펀드는 특히 특정 조건에 따라 거래에 찬성하여 EVO 주식의 주식을 투표하는 데 동의한 의결권 계약을 체결했습니다. 이 주주들은 현재 EVO 주식의 의결권의 약 22%를 차지합니다.
어드바이저(고문)
BofA Merrill Lynch와 J.P. Morgan Securities LLC는 Global Payments의 재정 고문으로 활동하고 있으며 약정 자금을 제공했습니다. Goldman, Sachs & Co., Barclays, Evercore 및 Greenhill & Co, Inc.도 Global Payments에 재정 자문을 제공했습니다. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz는 Global Payments의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
Citi는 EVO의 재정 고문으로 활동하고 있으며 King & Spalding LLP는 EVO의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
컨퍼런스 콜
Global Payments 경영진은 2022년 8월 1일 오전 8시(동부 표준시)에 라이브 오디오 웹캐스트를 개최하여 회사의 2분기 재무 결과 및 비즈니스 하이라이트, 인수에 대한 세부 정보를 논의할 예정입니다. 추가 재무 정보와 함께 오디오 웹캐스트는 회사 웹사이트의 투자자 관계 페이지(Investors.globalpaymentsinc.com)를 통해 액세스할 수 있습니다. 오디오 웹캐스트의 재생은 라이브 이벤트 이후에 회사 웹사이트에 보관됩니다.
글로벌 결제 정보
Global Payments Inc.(NYSE: GPN)는 전 세계 고객에게 혁신적인 소프트웨어와 서비스를 제공하는 선도적인 결제 기술 회사입니다. 당사의 기술, 서비스 및 팀원의 전문성을 통해 당사는 고객이 전 세계의 다양한 채널에서 비즈니스를 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 광범위한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
조지아에 본사를 두고 전 세계적으로 약 25,000명의 팀원을 보유하고 있는 Global Payments는 Fortune 500® 기업이자 S&P 500의 일원으로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 전역의 170개 이상의 국가에 전 세계적으로 진출하고 있습니다.
EVO 결제 정보
EVO Payments, Inc.(NASDAQ:EVOP)는 선도적인 결제 기술 및 서비스 제공업체입니다. EVO는 중소기업에서 다국적 기업 및 전 세계 조직에 이르기까지 다양한 판매자에게 혁신적이고 안정적이며 안전한 결제 솔루션을 제공합니다. EVO는 전 세계 50개 이상의 시장과 150개 이상의 통화에서 완전히 통합된 가맹점 인수자 및 지불 프로세서로서 비즈니스 성장을 촉진하고 고객 충성도를 높이며 서비스 시장에서 데이터 보안을 강화하는 경쟁력 있는 솔루션을 제공합니다.
1989년 Ray Sidhom 회장과 Jeff Rosenblatt 수석 부사장이 뉴욕 멜빌에서 설립한 EVO는 현재 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있으며 2,400명 이상의 직원이 전 세계 550,000명 이상의 상인에게 서비스를 제공하고 있습니다.
추가 정보 및 찾을 수 있는 위치
이 통신은 Global Payments와 EVO Payments 간의 제안된 거래와 관련하여 이루어집니다. 제안된 거래와 관련하여 EVO Payments는 SEC에 위임장을 제출할 예정입니다. EVO Payments는 제안된 거래와 관련하여 SEC에 기타 관련 문서를 제출할 수도 있습니다. 예비 대리인 진술서의 정보는 완전하지 않으며 변경될 수 있습니다. 최종 위임장 명세서는 EVO Payments의 주주들에게 전달됩니다. 이 통신은 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출할 수 있는 대리 진술 또는 기타 문서를 대체하지 않습니다.
EVO 지불의 투자자 및 증권 보유자는 SEC에 제출할 수 있는 위임장 및 기타 관련 문서와 이러한 문서에 대한 수정 또는 보완 사항을 주의 깊게 검토하고 검토할 것을 촉구합니다. 제안된 거래에 대한 중요한 정보를 포함하거나 포함할 것입니다.
청탁 참여자
EVO Payments, 이사 및 특정 임원 및 직원은 제안된 거래와 관련하여 EVO Payments 주주로부터 위임장을 요청하는 참가자로 간주될 수 있습니다. SEC의 규칙에 따라 제안된 거래와 관련하여 EVO Payments 주주 모집 참가자로 간주될 수 있는 사람에 관한 정보는 담보 보유 또는 기타 방식으로 직간접적인 이해 관계에 대한 설명을 포함하여 설정됩니다. 이는 SEC에 제출할 때 위임장에 명시되어 있습니다. 이 사람들에 대한 정보는 EVO Payments의 연간 위임장 및 이후에 SEC에 제출된 기타 문서에 포함되어 있으며 제출 시 위임장에 포함됩니다.
1GPN 및 EOP에 대한 Factset 컨센서스 추정치를 기반으로 하는 결합된 2023E이며 시너지는 제외됩니다. 또한, Netspend 소비자 자산이 포함됩니다.
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